Paris, le 28 Janvier 2022 – Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), le Groupe coopératif Cristal Union, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier son refinancement d’un montant de 1,01 Md€ (dont 950 M€ au titre d’un contrat de crédits syndiqué, 30 M€ d’obligations à impact émises par Cristal Union et arrangées par Nord Est Capital Investissement, et 30 M€ de prêts participatifs avec Unigrains) à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance).
Les banques partenaires de Cristal Union dans le cadre de cette opération sont : Crédit Agricole du Nord Est, Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, Crédit Agricole Centre Loire, Crédit Agricole Normandie-Seine, BNP Paribas, BRED Banque Populaire, CACIB, Société Générale, BECM et CIC Est, COMMERZBANK, SaarLB, UniCredit.
Ce refinancement de Cristal Union, signé le 25 janvier 2022, est assorti de 3 critères ESG :
Le Groupe, qui a repositionné son outil industriel et achevé sa transition énergétique tout en renforçant sa compétitivité dans un contexte de marchés plus volatils, a choisi d’anticiper d’un an son refinancement avec pour objectif de renforcer la liquidité du Groupe tout en remplissant son objectif de financement de la décarbonation.
Cette opération, qui se fait également dans la perspective du Green Deal européen, est la suite logique d’une démarche RSE en avance de phase, initiée il y a plus de dix ans par le Groupe.
Crédit Agricole du Nord Est a agi en qualité de coordinateur, Crédit Agricole du Nord Est et UniCredit ont agi en qualité de coordinateurs ESG.
Les obligations à impact ont été souscrites par Nord Est Capital Investissement, Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, Centre Loire Expansion et Normandie-Seine Participation.
Cristal Union a été conseillé par les équipes de la Banque d’Affaires Degroof Petercam en France et le cabinet MAYER BROWN. Les Banques partenaires ont été conseillées par le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL.
